Стоматологическая клиника PerfectSmile
Интеграция МИС DentalPro и CRM Битрикс24
Настройка CRM Битрикс24 с нуля, автоматическая синхронизация данных пациентов и приёмов из МИС DentalPro, автоматизация воронок пациентов.
Стоматологическая клиника в Санкт-Петербурге
Клиент
- Стоматологическая клиника PerfectSmile
- г. Санкт-Петербург
- 12 врачей, 5 кресел
- Без стационара
Инфраструктура
- МИС: DentalPro
- CRM: Битрикс24
- Сквозная аналитика: Roistat
- Телефония: UIS (подключена к DentalPro)
- Система лояльности: Забота 2.0
Что нужно было автоматизировать
1. Настройка CRM Битрикс24 и обучение администраторов
- Настроить CRM под процессы клиники
- Обучить администраторов работе в Битрикс24
2. Автоматическая синхронизация МИС DentalPro → CRM Битрикс24
- Карточки пациентов: ФИО, телефон, почта и другие контакты
- Соотнесение лидов с карточками пациентов
- Карточки приёмов (сделок) с указанием суммы, ответственного врача и перечня услуг (манипуляций) со стоимостью
3. Сквозная аналитика и сбор обращений
- Видеть все источники лидов — настроить сквозную аналитику внутри CRM Битрикс24
- Собрать все обращения в одном месте: заявки с сайта, виджеты, WhatsApp, Telegram, VK
4. BI-аналитика для руководителей
- Акционеры (верхний уровень)
- Управляющий клиникой
- Главный врач
- Директор по маркетингу
Зачем клинике внедрять CRM и почему одной МИС недостаточно для управления?
МИС в клинике — это основной инструмент для работы с пациентами. МИС хранит приёмы, деньги и медицинские данные, но не даёт инструментов для управления коммуникациями, воронкой продаж и сквозной аналитикой. Интеграция с CRM делает данные из МИС «живыми» и доступными для управления бизнесом.
Подробнее о целях и задачах интеграции МИС и CRM можно прочитать в нашем кейсе Шуваловской клиники.
Что получили в результате интеграции CRM с МИС DentalPro
Интеграция заняла около одного месяца без учёта бюрократических моментов. Все данные из МИС DentalPro автоматически передаются в CRM Битрикс24.
1. Данные пациента из МИС
Фамилия, имя, отчество, пол, контактные данные (телефон, e-mail и др.).
2. Все приёмы пациента
С указанием врача, перечня манипуляций с кодами ОКБ оказанных услуг и стоимостью из прайс-листа.
3. Приёмы в разделе «Сделки» и в карточке пациента
Все приёмы отображаются в разделе «Сделки» и в соответствующей вкладке в карточке пациента.
4. Сделки
Все приёмы пациента — как планируемые, так и завершённые. Этапы воронки проставляются автоматически из МИС DentalPro.
5. Лиды
Все обращения из различных каналов (телефония, заявки на сайте, чаты, WhatsApp, Telegram, VK) собираются на этапе «Не обработан». При создании приёма в МИС лид автоматически переходит в этап «Качественный лид».
Сквозная аналитика в CRM Битрикс24 — зачем её делать, если есть Roistat?
Наши клиенты неоднократно отмечали, что инструменты сквозной аналитики (Roistat, Calltouch и др.) дают погрешности. Нет возможности прямо внутри личного кабинета «спуститься» на уровень лида и посмотреть, что с ним происходило дальше. Если вопрос прослушивания разговоров закрыт, то вопрос переписки, реализованных сделок и понимания, кто именно из сотрудников вёл пациента, практически не решается — либо требует огромных усилий.
В CRM Битрикс24 всё это можно посмотреть в рамках одного интерфейса. Да, нет возможности увидеть все касания пользователя, но, по опыту наших клиентов, никто и не стремится досконально простроить путь клиента.
Вот так выглядит срез по источникам в разделе сквозной аналитики в CRM Битрикс24:
Интеграцию МИС и CRM сделали. Что дальше?
Мы предлагаем нашим клиентам «пожить» некоторое время с внедрённой CRM. Собрать обратную связь от сотрудников, понять, что именно хочется автоматизировать из рутинных процессов. Наверняка появятся моменты для улучшения и отладки интеграции.
Далее мы начинаем работу по построению BI-аналитики на базе Яндекс DataLens для следующих ролей:
- Старший администратор
- Директор по маркетингу
- Управляющий клиникой
- Акционер / владелец
Для того чтобы вывести бизнес на новый уровень отправьте заявку, мы свяжемся с вами и продумаем вместе ваш путь цифровой трансформации.